中國儲能企業(yè)正逐漸搶占全球市場。近日，全球咨詢機(jī)構(gòu)WoodMackenzie最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，陽光電源以16%的全球電池儲能系統(tǒng)(BESS)市場份額位居全球第一，這是中國企業(yè)首次獲此成績，此外另有華為和比亞迪兩家中國企業(yè)均以9%占比位列全球排名的第四、第五。
“國內(nèi)儲能企業(yè)首拿全球市場份額第一，意味著全球市場對中國儲能技術(shù)與產(chǎn)品的認(rèn)可，也意味著國內(nèi)的儲能系統(tǒng)集成商品牌逐漸得到海外廠商的認(rèn)可。在市場格局方面，儲能市場正在由海外主導(dǎo)向由國內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。”鑫欏資訊高級研究員龍志強(qiáng)表示。
  國內(nèi)企業(yè)有多方優(yōu)勢
受訪專家均認(rèn)為，因具備多重優(yōu)勢，中國儲能企業(yè)成為全球頭部并不稀奇。“儲能是能源市場的主要設(shè)備，中國企業(yè)目前的制造業(yè)基因仍然十分強(qiáng)勁，無論是光伏、風(fēng)機(jī)還是逆變器，都具有良好的基礎(chǔ)。”中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎向《中國能源報》記者表示。
我國是全球最主要的儲能市場之一，龍志強(qiáng)認(rèn)為，國內(nèi)企業(yè)在開拓市場上還具備本土優(yōu)勢。“海外的系統(tǒng)集成商基本很少做中國儲能市場，比如特斯拉基本上還未打入國內(nèi)儲能市場，只在去年規(guī)劃了一個儲能基地；而國內(nèi)企業(yè)，比如陽光電源，既可以做國內(nèi)市場也可以做全球市場，市場空間大。”
在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，華福證券新能源首席分析師鄧偉認(rèn)為，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完善。“從上游原材料，到中游儲能變流器（PCS）、電池系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）等環(huán)節(jié)，再到下游集成環(huán)節(jié)，國內(nèi)都有比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，供應(yīng)鏈完善、競爭充分、產(chǎn)品質(zhì)量過硬。另外得益于國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的良好生態(tài)，新能源車和光伏的領(lǐng)先發(fā)展均奠定了儲能起跑即領(lǐng)先的位置，國內(nèi)儲能產(chǎn)品在世界范圍內(nèi)更具競爭力。”
“此前儲能行業(yè)多使用三元鋰電池。近年來我國新能源車飛速發(fā)展，磷酸鐵鋰電池成本快速下降，電池性能也逐漸與三元鋰電池媲美，加上磷酸鐵鋰本身優(yōu)于三元鋰電池的安全性，磷酸鐵鋰電池逐漸取代三元鋰電池成為優(yōu)選方案。國內(nèi)一些企業(yè)在技術(shù)選擇上轉(zhuǎn)換較早，搶占先機(jī)。”龍志強(qiáng)說。
  海外市場需求各有差異
當(dāng)前國內(nèi)儲能企業(yè)在海外布局主要集中在歐洲、北美和澳洲，非洲和亞非拉地區(qū)的布局也在逐漸完善。鄧偉表示：“在電化學(xué)儲能市場，從2022年的新增裝機(jī)數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)、美國和歐洲的新增裝機(jī)占比分別為全球總裝機(jī)的36%、24%和26%，中美歐仍然是儲能新增量的主力軍。”
而海外市場與國內(nèi)需求有所區(qū)別。從市場特點來看，中國主要以大儲為主，輔以部分用戶側(cè)工商業(yè)儲能，美國儲能市場以大儲為主，輔以工商業(yè)儲能和戶用儲能，歐洲則是戶用儲能的主要市場。“出口的儲能產(chǎn)品一般會根據(jù)當(dāng)?shù)氐碾娏κ袌龊陀秒娏?xí)慣等做一定調(diào)整，歐美地區(qū)會根據(jù)電力市場上對儲能的需求在EMS端增加一些VPP等配合輔助服務(wù)和電能量交易的接口。”鄧偉進(jìn)一步表示。
此外，海外市場的價格敏感度與國內(nèi)也有所不同。國內(nèi)更看重成本，國外則更看重性能。龍志強(qiáng)表示：“國內(nèi)市場儲能產(chǎn)品在提升使用次數(shù)上仍存在一定難點，行業(yè)還處于拼成本階段。而海外市場的價格彈性空間較大，客戶對于價格的敏感度并沒有國內(nèi)這么高。出海毛利高，使得高端產(chǎn)品更適合出海，這需要儲能出海企業(yè)在品牌、項目收益、歷史業(yè)績方面要做好積累。”
  打造品牌是關(guān)鍵
“放眼未來10年，中美這兩個最為核心的市場分別能達(dá)到700吉瓦時以上的市場規(guī)模，而歐洲大概只有中美市場規(guī)模的1/3，因此企業(yè)若想要走到儲能行業(yè)前列，就要緊盯中美兩個市場，兼顧歐洲市場。”彭澎說。
要想獲得海外市場認(rèn)可，打造品牌是關(guān)鍵。“歐美的大部分戶儲需求，與家庭購買汽車或家電類似，具備一定消費品的特點，因此品牌的價值較為重要，知名的品牌通常更容易獲得消費者的信任。這也是品牌塑造十分成功的陽光電源能夠取得市場份額第一的原因。”彭澎進(jìn)一步表示。
鄧偉認(rèn)為，不同企業(yè)可根據(jù)自身的優(yōu)勢發(fā)力不同區(qū)域的市場，比如，原本有工業(yè)應(yīng)急電源海外布局的可更專注于用戶側(cè)的工商業(yè)儲能和戶用儲能，有新能源電站如光伏電站海外經(jīng)驗的公司可把發(fā)力點集中在海外的大儲市場。“此外，企業(yè)的發(fā)展會根據(jù)自身的產(chǎn)品布局和下游需求來調(diào)整，儲能系統(tǒng)未來的應(yīng)用場景肯定會越來越豐富。”
“總體來看，因全球儲能市場并沒有像光伏市場這樣大的體量，當(dāng)前國內(nèi)企業(yè)在海外布局的儲能產(chǎn)能并不多，但隨著美國《通脹削減法案》等類似法案出臺，將對中國出口到美國的一些設(shè)備有較強(qiáng)的限制作用，也會促使未來儲能企業(yè)在海外布局產(chǎn)能。此前,像臺積電等企業(yè)已經(jīng)把一些產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到美國，但在美國的建廠進(jìn)展并不順利，這很考驗企業(yè)的綜合能力。”彭澎說。